Smarte Vermögenszentrale
Ihre smarte Vermögenszentrale
Im Vermögenscockpit wird Ihr Gesamtvermögen ganzheitlich erfasst und analysiert, damit Sie eine fortlaufend optimale Finanzplanung vornehmen können.
Mehrwerte
Ihre Mehrwerte im Vermögenscockpit
Egal ob: Girokonten, Sparbücher, Wertpapiere, Fonds, Derivate, Immobilien...
Im Vermögenscockpit nehmen Sie die Zukunft Ihres Vermögens selbst in die Hand und verschaffen sich im Handumdrehen eine detaillierte Übersicht über ihr Vermögen.
- Bankenübergreifend
- Schnell und einfach
- Transparent und aktuell
- Modern und sicher
Dashboard
- Mit dem wealthpilot Dashboard gehören aufwendige Exeltabellen der Vergangenheit an. Nun haben Sie alle relevanten Analysen auf einen Blick.
- Die Vermögensbilanz ermöglicht Ihnen einen täglich aktualisierten Überblick zu allen liquiden und illiquiden Vermögenswerten inkl. Finanzierung.
- Verfolgen und verstehen Sie die Entwicklung Ihres Gesamtvermögens.
Vermögenscockpit
- Sensible Daten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert
- Eine unautorisierte Verwendung der Kundendaten ist ausgeschlossen
Datentresor bei Datev
- ISO-27001 zertifiziertes Bankenrechenzentrum
- Ihre Daten werden verschlüsselt und durch Certificate Pinning abgesichert
Datenhoheit
- Die Datenhoheit liegt ausschließlich bei Ihnen
- Per Klick Vermögenswerte für Berater sichtbar machen
Lernen Sie Ihr Vermögen ganz neu kennen.
Verstehen Sie wie Ihr Vermögen wirklich aufgebaut ist, beispielsweise in welchen Ländern Sie mit welchen Vermögenswerten positioniert sind.
Einzigartige Transparenz
Lernen Sie alle relevanten Details zu den Bestandteilen Ihres Vermögens und der dahinterliegenden Finanzinstrumenten kennen - intuitiv visualisiert und auf Knopfdruck abrufbar.
Planung Ihrer finanziellen Lebensziele
- Planen Sie Ihre finanziellen Lebensziele und verfolgen Sie die aktuelle Erreichungswahrscheinlichkeit Ihrer Ziele.
- Simulieren Sie verschiedene Szenarien und sehen Sie auf welche Weise Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen.
Die App
Die wealthpilot App für Ihr mobiles Endgerät
Damit haben Sie Ihr Vermögenscockpit online immer dabei. Reporting auf dem Smartphone mit der wealthpilot App. Nehmen Sie Ihr Vermögenscockpit überall hin mit. Und treffen Sie so jederzeit die richtigen Finanzentscheidungen.
