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Smarte Vermögenszentrale

Ihre smarte Vermögenszentrale

Im Vermögenscockpit wird Ihr Gesamtvermögen ganzheitlich erfasst und analysiert, damit Sie eine fortlaufend optimale Finanzplanung vornehmen können.

Mehrwerte

Ihre Mehrwerte im Vermögenscockpit

Egal ob: Girokonten, Sparbücher, Wertpapiere, Fonds, Derivate, Immobilien...
Im Vermögenscockpit nehmen Sie die Zukunft Ihres Vermögens selbst in die Hand und verschaffen sich im Handumdrehen eine detaillierte Übersicht über ihr Vermögen.

  • Bankenübergreifend
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Smarter Blick auf das Vermögen

Dashboard

  • Mit dem wealthpilot Dashboard gehören aufwendige Exeltabellen der Vergangenheit an. Nun haben Sie alle relevanten Analysen auf einen Blick.
  • Die Vermögensbilanz ermöglicht Ihnen einen täglich aktualisierten Überblick zu allen liquiden und illiquiden Vermögenswerten inkl. Finanzierung.
  • Verfolgen und verstehen Sie die Entwicklung Ihres Gesamtvermögens.
Datenschutz und Sicherheit

Vermögenscockpit

  • Sensible Daten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert
  • Eine unautorisierte Verwendung der Kundendaten ist ausgeschlossen

Datentresor bei Datev

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  • Die Datenhoheit liegt ausschließlich bei Ihnen
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Entscheidungen bewusst treffen

Lernen Sie Ihr Vermögen ganz neu kennen.

Verstehen Sie wie Ihr Vermögen wirklich aufgebaut ist, beispielsweise in welchen Ländern Sie mit welchen Vermögenswerten positioniert sind.  

Einzigartige Transparenz

Lernen Sie alle relevanten Details zu den Bestandteilen Ihres Vermögens und der dahinterliegenden Finanzinstrumenten kennen - intuitiv visualisiert und auf Knopfdruck abrufbar.

Chancen und Risiken erkennen

Planung Ihrer finanziellen Lebensziele

  • Planen Sie Ihre finanziellen Lebensziele und verfolgen Sie die aktuelle Erreichungswahrscheinlichkeit Ihrer Ziele.
  • Simulieren Sie verschiedene Szenarien und sehen Sie auf welche Weise Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen.
Die App

Die wealthpilot App für Ihr mobiles Endgerät

Damit haben Sie Ihr Vermögenscockpit online immer dabei. Reporting auf dem Smartphone mit der wealthpilot App. Nehmen Sie Ihr Vermögenscockpit überall hin mit. Und treffen Sie so jederzeit die richtigen Finanzentscheidungen.

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