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Smarte Vermögenszentrale

Ihre smarte Vermögenszentrale

Im Vermögenscockpit wird Ihr Gesamtvermögen ganzheitlich erfasst und analysiert, damit Sie eine fortlaufend optimale Finanzplanung vornehmen können.

Mehrwerte

Ihre Mehrwerte im Vermögenscockpit

Drei verschiedene Geräte – ein Desktop-Computer, ein Laptop und ein Tablet – zeigen das Wealthpilot Cockpit der Sparkasse Bodensee. Auf den Bildschirmen sind Finanzdiagramme und Analysen zu sehen. Daneben steht eine Vase mit gelben Blumen. Das Bild symbolisiert die digitale Vermögensübersicht mit Wealthpilot auf allen Endgeräten.

Egal ob: Girokonten, Sparbücher, Wertpapiere, Fonds, Derivate, Immobilien...
Im Vermögenscockpit nehmen Sie die Zukunft Ihres Vermögens selbst in die Hand und verschaffen sich im Handumdrehen eine detaillierte Übersicht über ihr Vermögen.

  • Bankenübergreifend
  • Schnell und einfach
  • Transparent und aktuell
  • Modern und sicher 
Eine Infografik mit vier Symbolen und dazugehörigen Texten: Ein Laptop mit Diagramm für den 'Smarten Blick auf das Vermögen', ein Handschlag mit Schild für 'Datenschutz und Sicherheit', ein Balkendiagramm für 'Entscheidungen bewusst treffen' und eine Glühbirne für 'Chancen und Risiken erkennen'. Die Grafik erläutert die Vorteile der digitalen Vermögensübersicht mit Wealthpilot bei der Sparkasse Bodensee.

Smarter Blick auf das Vermögen
Ein Computerbildschirm zeigt das Wealthpilot-Dashboard der Sparkasse Bodensee. Zu sehen sind Diagramme, Analysen und Finanzübersichten für eine digitale Vermögensverwaltung. Das Bild symbolisiert einen strukturierten und transparenten Überblick über finanzielle Anlagen.

Dashboard

  • Mit dem wealthpilot Dashboard gehören aufwendige Exeltabellen der Vergangenheit an. Nun haben Sie alle relevanten Analysen auf einen Blick.
  • Die Vermögensbilanz ermöglicht Ihnen einen täglich aktualisierten Überblick zu allen liquiden und illiquiden Vermögenswerten inkl. Finanzierung.
  • Verfolgen und verstehen Sie die Entwicklung Ihres Gesamtvermögens.
Datenschutz und Sicherheit

Vermögenscockpit

  • Sensible Daten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert
  • Eine unautorisierte Verwendung der Kundendaten ist ausgeschlossen

Datentresor bei Datev

  • ISO-27001 zertifiziertes Bankenrechenzentrum
  • Ihre Daten werden verschlüsselt und durch Certificate Pinning abgesichert

Datenhoheit

  • Die Datenhoheit liegt ausschließlich bei Ihnen
  • Per Klick Vermögenswerte für Berater sichtbar machen
Entscheidungen bewusst treffen

Lernen Sie Ihr Vermögen ganz neu kennen.

Verstehen Sie wie Ihr Vermögen wirklich aufgebaut ist, beispielsweise in welchen Ländern Sie mit welchen Vermögenswerten positioniert sind.  

Ein Tablet zeigt das Wealthpilot-Dashboard der Sparkasse Bodensee mit einer Finanzübersicht und einer Karte von Europa. Das Bild symbolisiert die flexible und mobile Vermögensverwaltung auf verschiedenen Endgeräten.

Einzigartige Transparenz

Lernen Sie alle relevanten Details zu den Bestandteilen Ihres Vermögens und der dahinterliegenden Finanzinstrumenten kennen - intuitiv visualisiert und auf Knopfdruck abrufbar.

Chancen und Risiken erkennen
Ein Laptop zeigt das Wealthpilot-Dashboard der Sparkasse Bodensee mit einer Finanzübersicht in Form eines Kreisdiagramms und einer detaillierten Anlageaufstellung. Das Bild symbolisiert die digitale und übersichtliche Vermögensverwaltung auf dem PC.

Planung Ihrer finanziellen Lebensziele

  • Planen Sie Ihre finanziellen Lebensziele und verfolgen Sie die aktuelle Erreichungswahrscheinlichkeit Ihrer Ziele.
  • Simulieren Sie verschiedene Szenarien und sehen Sie auf welche Weise Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen.
Die App

Die wealthpilot App für Ihr mobiles Endgerät

Damit haben Sie Ihr Vermögenscockpit online immer dabei. Reporting auf dem Smartphone mit der wealthpilot App. Nehmen Sie Ihr Vermögenscockpit überall hin mit. Und treffen Sie so jederzeit die richtigen Finanzentscheidungen.

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